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铁蜻蜓受门派老大（伍佰饰）之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云（大鹏饰）却带着神秘少女小圆圈（周冬雨饰）归来，并称此人是新任掌门，铁蜻蜓与诸葛青云陷入芥蒂，另一边老大与其它几大门派长老也因为抢夺神器而开始厮杀。